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IHRE FINANZ & VORSORGE EXPERTEN

Durchdachte Finanzkonzepte für Ihre Finanzen

Es erwartet Sie eine umfassende und konzpetionelle Beratung zur Kapitalanlage, Generationenberatung, Altersvorsorge & Ruhestandsplanung und Finanzierungen in Verbindung mit der Absicherung von existenziellen, persönlichen Risiken. Dabei analysieren wir Ihre aktuelle Situation, berücksichtigen Ihre individuellen Ziele und Wünsche und erstellen maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen.

Informieren Sie sich hier über unser Angebot und Dienstleistungen. Sie können diverse Produkte bereits miteinander vergleichen und Verträge in vielen Fällen direkt online abschließen. Mit unserer langjährigen Berufserfahrung und zahlreichen Qualifikationen haben wir uns ein umfassendes Fachwissen und Beratungsfähigkeiten erarbeitet von denen Sie profitieren können.

Mit unserem Online-Auftritt und unserer Live-Beratung sind wir - auch außerhalb - der Bürozeiten für Sie da!

UNSERE LEISTUNGEN

Wir bieten Ihnen Service und Beratung u.a. zu diesen Themen:

ONLINE VERGLEICHEN

Hier können Sie Vorsorge-Produkte direkt online vergleichen und abschließen

UNSERE BERATUNGSPHILOSOPHIE

Von uns können Sie eine qualifizierte und ganzheitliche Beratung erwarten

Beratungskonzept

Die Planung von Strategien und Konzepten sind flexibel auf die unterschiedlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Mandanten abgestimmt und werden durch regelmäßige Check-Ups begleitet. Wir helfen Ihnen, Ihre Pläne erfolgreich umzusetzen und Chancen zu erkennen, so dass Ihre ganz persönliche Situation in Finanz- und Kapitalanlagen, Finanzierungen und im Versicherungsmanagement optimal ausgestaltet ist.

Grundlage hierfür bildet eine sorgfältige Analyse Ihrer persönlichen und finanziellen Lebensumstände. Auf Basis der Analyse werden im zweiten Schritt individuelle Empfehlungen, Strategien und maßgeschneiderte Konzepte erarbeitet und ausführlich mit Ihnen besprochen. Wird dabei der Rat von externen Beratern (Rechtsanwälte oder Steuerberater) benötigt, tragen diese zur Entscheidungsfindung und Umsetzung bei.

Die Konzeption erfolgt losgelöst von jeglichen Abhängigkeiten zu Gesellschaften und Produktanbietern. Sie profitieren daher von einer sehr hohen Anzahl von renommierten Anbietern.

Unsere Qualifikation

Für unsere Mandanten sind wir rechtlich als Makler und Finanzanlagenvermittler mit Genehmigungen gem. §34c, §34d, §34f und §34i GewO (Gewerbeordnung) tätig.

Unsere Kompetenzen und Qualifikationen umfassen Berufsabschlüsse bzw. Studiengänge für folgende Tätigkeiten und Fachbereiche:

  • Bankkaufmann (IHK)
  • zertifizierter Generationenberater (IHK)
  • Bankbetriebswirt (BA)
  • Versicherungsfachmann (IHK)
  • zertifizierter Berater des öffentlichen Dienstes und Beamten (DMA)
  • Anlageberater
  • Berufsunfähigkeitsspezialist
  • Finanzierungsspezialist

Unser Versprechen

Die FinanzKonzept & VorsorgeManagement GmbH bietet Privat- und Geschäftskunden sowie kirchlichen Institutionen und Stiftungen eine persönliche und individuelle Beratung, die alle Lebens- und Themenbereiche umfasst. Die Kompetenz zur umfassenden Beratung wurde über mehrere Jahrzehnte auf- und ausgebaut.

Da sich die Komplexität im Laufe der Zeit mehr und mehr vergrößterte, wurde auch das Fachwissen immer weiter ausgebaut und auf den neuesten Stand gebracht und den neuesten Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben angepasst.

Somit finden Sie in uns die richtigen Ansprechpartner und Lösungen zu Ihren Fragen und Wünschen.

 

FINANZ NACHRICHTEN

Hier informieren wir Sie zu interessanten Neuigkeiten aus dem Finanz- und Versicherungsbereich

Marderbiss im Motorraum: Das sollte man wissen

19. Sep 2017
Wenn der Herbst kommt und die Temperaturen kräftig sinken, nutzen Marder gerne die Motorräume von geparkten Autos als Nachtasyl und knabbern an Zündkabeln, Gummimanschetten oder Kühlwasserleitungen. Teure Fahrzeugschäden können die Folge sein. In den Vertragsbedingungen Ihrer Kfz-Kaskopolice steht, ob Marderschäden im Ernstfall ersetzt werden.

Gold gehört ins Bankschließfach

01. Sep 2017
Gold wird als Krisenwährung weltweit geschätzt. Es bringt zwar keine Zinsen, dafür aber hohe Sicherheit in politisch unruhigen Zeiten und auf lange Sicht meist positive Wertentwicklung. Einfach zu Hause aufbewahren sollten Sie das wertvolle Metall allerdings nicht.

Alternativen zum Berufsunfähigkeitsschutz ?

13. Aug 2017
Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es nicht zum Schnäppchenpreis. Doch was leisten preisgünstige Alternativen wie Unfallversicherung, Grundfähigkeitsschutz oder Dread-Disease-Versicherung - verglichen mit einem echten Berufsunfähigkeitsschutz?
Über uns

Wir bieten Ihnen Service und Beratung unter anderem zu diesen Themen: Altersvorsorge, Anlageimmobilien, Alternative Investmentfonds (AIF), Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge, Britische Lebensversicherung, Container-Anlagen, Denkmalgeschützte Immobilien, Finanzierungsberatung, Generationenberatung, Investmentfonds, Online-Beratung, Photovoltaikversicherung, Private Krankenversicherung, Private Pflegeversicherung, Riester-Rente, Rürup-Rente, Sachwertanlagen, Schwere-Krankheiten-Versicherung, Zahnzusatzversicherungen u.v.m. ...

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